在不断发展的 Web3 和物联网 (IoT) 领域,一个革命性的概念已经出现,它挑战了传统的连接范式,并为去中心化的未来铺平了道路。DePIN(去中心化物理基础设施网络)是一种创新框架,处于去中心化技术和物联网的交叉点。

在本文中,我们将深入探讨“DePINs”与现有解决方案相比所提供的独特价值主张。此外,我们将探讨项目可能面临的一些关键挑战,以及我们正在寻找在该垂直领域构建项目的关键要素。

了解 DePIN:起源和市场潜力

Messari 在 2022 年末创造了 DePIN 一词,是去中心化物理基础设施网络的缩写。该术语准确地描述了 Web3 协议,这些协议汇集并提供来自去中心化物理机器网络的服务或资源,并通过代币模型进行激励。

要理解 DePIN 的重要性,有必要深入了解物联网本身的起源和演变。物联网的诞生可以追溯到 20 世纪 80 年代。基本概念围绕将计算能力集成到普通对象中,使它们能够相互通信。随着互联网从 2000 年代初开始迅速发展,互联设备的激增引发了对标准化的需求。在互联网工程任务组(IETF)的领导下,互联网协议 (IP) 成为跨网络数据传输的框架。随着时间的推移,新的 IP 迭代不断发展,最新的 IPv6 通过能够支持互联网不断变化的需求,突破了当前基础设施的界限。

互联网的快速扩张带来了各种挑战,例如安全和隐私问题成为一些关键问题。设备的互连性质带来了巨大的风险,一个易受攻击的设备可能会危及整个网络。数据泄露是最常见的物联网漏洞实例之一,从 2010 年代中期开始,美国的数据泄露事件显着增加。这为探索去中心化替代方案以保护动态和不断发展的物联网环境提供了令人信服的理由。

尽管物联网领域不断进步,但对提高效率的追求仍然存在。这一推动力催生了 Helium——一种去中心化的无线网络,旨在改善连接性和公平的用户参与。在寡头垄断领域,去中心化替代方案的出现为用户和潜在创始人提供了宝贵的机会。这引发了良性竞争,并有可能推出更好的产品。物联网市场正在快速增长,预计五年内收入将翻一番,到 2028 年可能超过 20 亿美元。因此,这些去中心化替代方案,或者我们所说的“DePIN”在未来几年肯定具有令人难以置信的增长潜力。

探索 DePIN 谱系:Web3 演进中从物理机器到数字资源

在 DePIN 的动态格局中,定义涵盖了广泛的范围。区块链本身可以被认为符合 DePIN 概念。他们通过去中心化网络中的矿工或验证者进行操作,最终提供被称为“共识”的关键资源。DePIN 的概念可能自比特币理论化的去中心化网络诞生以来就已经存在,直到最近才获得官方认可。

为了更加清晰明了,我们制作了一个图标来映射 DePIN 。图标的范围涵盖了从强调硬件特异性和不在乎软件的去中心化物理机器网络,到强调软件特异性和不在乎硬件的去中心化数字资源网络。

许多去中心化的资源网络都可以追溯到 Web2 的对应版本,因为它们的目标是更有效地解决现有问题。然而,有些是为了满足链上的特定需求而创建的。在 Web2 世界中,此类解决方案要么不可能,要么不需要。例如,像 Chainlink 这样的预言机是 Web3 独有的产品。它们使智能合约能够基于现实世界的数据执行,通过使用独立预言机节点运营商的去中心化网络来保持系统的免信任性。

关于 Chainlink 等解决方案是否可以被视为 DePIN 引发了争论。这取决于人们对网络中节点/服务提供商的物理性的解释,这些节点/服务提供商通常在独立的机器上运行。然而,更重要的考虑因素是这些去中心化网络相对于中心化网络带来的价值。通过关注去中心化的优势,我们希望能够引导 Web3 的发展,为大众创造真正的实质性价值。

DePIN 的总体价值主张

现在我们已经介绍了“是什么”,现在是探索“为什么”的时候了。每个 DePIN 协议都有 3 个主要利益相关者:

1. 需求方用户(资源的消费者)
2. 供应方用户(资源提供者)
3. 协议本身(团队和投资者)

考虑到所有涉及的利益相关者,去中心化效应可以带来 DePIN 的三个独特的价值主张:

1.未充分利用资源的经济效率

DePIN 的主要和最重要的好处在于它们提供的经济优势,使所有相关利益相关者受益。权力下放带来的显着经济效率来自于利用全球闲置资源的能力,否则这些资源将被浪费。

就去中心化计算而言,随着时间的推移,全球闲置的服务器、GPU、CPU(供应方)的资产随着时间的推移而贬值或过时,现在有了一种将其资产货币化的途径。同时,DePIN 协议(中间人)可以以较低的集成和运营成本在全球范围内对这些计算资源进行聚合,并以较低的价格将这些聚合资源提供给需要它们的用户(需求方)。这也意味着计算能力和带宽等可替代资源可以在全球范围内更加统一地使用,不仅因为成本更低,而且因为无需在各地建立基础设施。

全球云计算的市场规模为 6330 亿美元,预计 2023 年至 2032 年复合年增长率为 16%。根据使用案例,公司仅在云计算需求上就花费数十万到数百万美元,通过分布式计算可以大大减少。

例如,Akash 是一个云服务提供商的去中心化网络,可以聚合并以较低的成本向开发人员提供所需的云计算能力。通过去中心化,这项服务可以得到有效策划,并且与 AWS、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等传统中心化服务提供商相比,便宜约 80% 。

经济效率的另一个潜在来源是能够识别不同用例的节点之间的性能差异。某些节点可能专门生产/采购某些资源,DePIN 协议可以智能地分配工作以匹配每个节点的实力。这种效率类似于贸易全球化带来的经济效率,每个国家自然地专门生产一组资源,然后相互交易他们不专门生产的资源,从而创造一个整体上更加高效的全球经济。这再次降低了协议和需求方用户的成本,并允许供应方用户专注于提供他们的资产最擅长的东西,而不是试图优化所有内容。

2.降低利益相关者和地域进入的障碍

DePINs 通过显著降低资源提供者和新项目的准入门槛,彻底改变了市场准入的规则,为资源提供者和新项目创造了一个更加包容和充满活力的生态系统。

轻松获取资源和服务

DePIN 简化了资源和服务提供商的加入流程,消除了不必要的障碍,并欢迎符合 DePIN 标准的参与者。这一简化方法行之有效,吸引了各种贡献者,使 DePIN 网络更为坚实。Storj 的成功是明证,其提供者基数远超过 Filecoin,显示了这一简便的进入方式的积极影响。

通过本地化解决方案实现跨地区适应性增长

DePINs 能够在不同的地区迅速扩张。通过激励机制,DePINs 可以轻松扩展网络,跳过中心化实体传统的扩张方式。此外,DePINs 可以充分利用其分散结构,在各地区和人口群体提供定制的资源解决方案。这种灵活性确保资源普遍可获得,并高度符合各地市场的特定需求。

集中供应的混合式扩展

DePINs 可以采用灵活的扩展策略,同时融合了中心化和去中心化的资源供应。例如,Storj 通过通过 Storj 的控制卫星实现了访问和数据库管理的中心化,优化了可扩展性。这种策略性的混合模型使个体运营商能够用最小的基础设施确保网络安全,这一点从与 Filecoin(约 3.8k)相比 Storj 庞大的提供商基础(约 514k )中可以看出。

从本质上讲,通过降低障碍并采用混合扩展方法,DePIN 为资源提供商和项目开发商等培育了一个更具包容性、全球响应性和动态适应性的生态系统。

3.治理和安全

去中心化网络还可以实施更好的治理系统。在供需双方投资 DePIN 协议的用户可以通过投票和开放治理提案来表达自己的声音。这使得决策能够符合所有利益相关者的最大利益,并促进对利益相关者具有协同作用的提案。相比之下,中心化系统的决策完全由投资者驱动,投资者更关注个人的财务回报。

资源提供的免信任性、安全性和活跃性是 DePIN 所固有的。它们不会产生与中心化系统所需的安全性和高质量基础设施相关的高成本。即使某些节点发生故障,DePIN 网络也可以维持服务提供。相比之下,中心化服务提供商面临单点故障,如果其系统出现故障或妥协,可能会导致严重中断。2022 年,各种云服务中断发生,例如 Google Cloud 在 1 月份延迟增加,Slack 在 2 月份中断了三个小时。由于电力中断,中心化提供商 AWS 在 2023 年 7 月经历了两小时的中断。虽然不常见,但 DePIN 网络中的大多数节点单独宕机或受到损害的可能性要低得多,从而提供了更好的活性和安全保证。

然而,确保这些好处真正为利益相关者提供价值需要采取适当的措施。在构建 DePIN 时,还应考虑 DePIN 可能面临的一些因素和障碍,这也是 DWF Ventures 在 DePIN 协议中寻找的内容。

潜在障碍和考虑成功的因素

虽然 DePINs 在当前资源上确实有潜力为供需双方的用户带来巨大的价值,但我们寻找成功 DePIN 项目时会考虑一些关键因素。

一些关键因素包括:

1. 扩展性能以匹配中心化玩家
2. 易于入门和采用
3. 代币经济学和激励措施的一致性

1.扩展性能以匹配中心化玩家

在考虑经济利益的同时,DePINs 还必须确保在性能方面与中心化参与者相比具备竞争力。DePIN 协议的性能是推动需求方采用的关键因素,而这反过来又可以促使供给方的采用。可以通过三种主要方式来管理 DePIN 协议的性能:

1. 硬件和软件规格
2. 可解决的需求
3. 位置敏感度和密度

硬件和软件规格

硬件和软件规格涉及供给方参与者需满足的资源或服务提供的满意质量的要求。DePINs 可以要求专用设备/程序,以确保服务质量的一致性,或允许与更常见的设备(如手机或笔记本电脑)兼容。要求专用设备/程序可提高最终用户的可靠性和运行时间,但将成为服务提供商的另一个准入壁垒。在大多数情况下,通常会优先考虑性能,因为如果服务需求强劲,服务提供商通常愿意为此付出成本或努力,即使存在准入障碍。

项目还可以选择成为其专用设备/程序的独家分销商,或与第三方合作外包生产/开发。外包可能会促使竞争,潜在地增强提供商的能力并降低成本。然而,如果生产在不同提供商之间过于分散,存在质量问题的风险,或者如果提供商无法满足项目的要求,可能会导致潜在的供应短缺。

例如,Helium 在 2019 年开始创建自己的热点路由,但到 2021 年底只成功吸引了约 15,000 个热点。2021 年初通过的一项提案允许第三方制造商参与,只要它们符合要求,这可能是导致热点在 2021 年初至 2022 年间呈指数增长的原因之一。Helium 目前已经有超过 28 家制造商加入,这有助于去中心化并为用户提供更广泛的选择。例如,Sensecap 提供的较便宜的热点设备价格仅为约 130 美元,比原始的 Helium 热点便宜得多,后者的价格约为 495 美元。

可解决的需求

与中心化对手相比,许多 DePIN 缺乏的一个方面是这些更成熟的参与者提供的全套功能。像 AWS 这样的中心化云服务提供商为用户提供了一个庞大的工具生态系统,用于部署其应用程序和开发其产品,而许多 DePINs 今天更专注于单一服务,如计算能力或数据存储。这显示了 DePINs 领域有多大的潜力,可以增长到与中心化解决方案的能力范围相匹配。

OORT 正在朝这个方向迈出一步,通过为不同用例垂直和水平构建服务提供商网络来提供分散的计算和存储设施。OORT 通过拥有 3 层服务提供商来实现这一点:

1. 存档节点:来自 Filecoin、Storj、Crust 和 Arweave 的数据存储节点。
2. 边缘节点:OORT 网络发布具有家用 PC 功能的设备,用于分散计算。
3. 超级节点:腾讯云、阿里云、希捷等公有云和私有云服务提供商,满足更高端的计算和存储需求。

这意味着 OORT 可以提供全套云计算服务,同时保留去中心化的优势,因为任何对密集或简单计算以及大数据或轻数据存储的需求都可以由 3 层服务提供商中的一个或多个来满足。

位置敏感度和密度

对于一些项目来说,在特定地理区域内达到足够的用户密度对于确保其提供的服务的效果和实用性至关重要。这类似于传统技术中的共同定址。对于那些严重依赖基于位置的数据和交互的服务,如地图服务或打车平台,这尤为重要。

对于像 Hivemapper 这样的地图服务,在特定区域拥有高度集中的用户对于平台提供准确和最新的信息至关重要,这会影响产品的利用率。例如,Hivemapper 的大部分覆盖范围目前集中在美国和少数欧洲国家。由于东亚等地区的覆盖范围较为分散,Hivemapper 设立了赏金,作为 MIP-2 有针对性的测绘计划的一部分。为提案中列出的领域分配了额外奖励,以鼓励对这些领域进行更全面的覆盖。这是使 Hivemapper 能够与中心化替代方案相媲美的关键。

同样,对于网约车服务来说,在特定区域拥有足够数量的司机和乘客对于确保双方获得最佳体验至关重要。司机密度越高,意味着乘客的等待时间越短,可供选择的乘车方式也越多。Drife 就是一个例子,该公司主要致力于将司机引入班加罗尔的平台,迄今为止已招募了超过 10000 名司机。这可以确保乘客获得更好的用户体验,从而不断产生乘车需求来匹配司机的供应。因此,在特定地理区域实现足够的密度对于提高服务性能至关重要。

2.易于入门和采用

提供商与网络互动的初始阶段是入门流程。尽管硬件规格起到了一定作用,但在获取必要硬件之后,随后的步骤也同样重要。设置完成后,提供商必须监控硬件,以确保满足赚取奖励的必要条件。需要提供商被动或主动管理的项目将影响有动力加入的提供商数量。

例如,对于大多数用户来说,设置 Helium 热点相对简单。对于使用 Sensecap 的供应商,一个直观的过程涉及打开设备并配置蓝牙就足以开始赚取奖励。尽管一次性设置费为 15 美元,但它消除了与区块链交互的复杂性,使其对更广泛的潜在提供商更具吸引力。使用该应用程序的提供商可以在一个界面中轻松监控热点的状态,确保热点保持运行状态,从而被动地获得奖励。

相比之下,像 Spexigon 这样的项目需要用户在项目中发挥积极作用才能获得奖励。购买指定的无人机(DJI Mini 2,售价约 339 美元)后,用户必须亲自飞行并从其所在位置捕捉图像,同时确保符合当地法规。此外,由于 Spexigon 专注于捕捉不同地理区域的图像,因此用户的收入潜力可能会受到周围环境的限制。因此,可以加入 Spexigon 的用户数量受到多种因素的限制——从加入、法规到需要积极利用无人机赚取奖励都很麻烦。

总的来说,一个易于导航和能够轻松入门的新手教程将使项目能够触及更广泛的受众。但这也取决于项目的具体要求和优先事项。对于受益于大量提供商(例如 Helium)的服务而言,这一因素比高质量提供商的管理更为重要。

3.代币经济学和激励措施的结合

DePIN 协议应该仔细规划的最后一个重要因素是代币机制所实现的效用和价值流。一个出色的产品需要同样出色的代币模型,以确保所有利益相关者以一种激励的方式参与,从而使代币能够正确反映项目的价值。

首先,我们可以借鉴 Chainlink 的经过验证的代币效用模型,以确定 DePINs 的基本代币框架。在 Chainlink 的代币效用模型中,利益相关者与任何去中心化资源网络类似:

1. 需求方用户(代币消费者)
2. 供应方用户(代币的接收者和质押者)
3. 团队和投资者(代币持有者)

需求方用户支付 LINK 代币以获取 Oracle 服务,而供给方用户则通过提供服务而获得 LINK 代币。这以一种与服务需求直接相关的方式创造了对代币的需求。

供应方用户还需要抵押代币以保证服务质量,否则将面临大幅处罚。这鼓励了更高质量的服务,并创造了对代币的需求,而代币的需求与所有服务提供商的总体服务质量直接相关,而代币本身又取决于对产品的需求——更高的需求鼓励更多服务提供商提供更高质量的服务。

最后,代币需求有利于代币价格,而这正是代币持有者所期望的。这创造了二级市场投资者对代币的更多需求。

从中我们可以看到,需求方用户最不关心代币价格,而团队和投资者最为关心。供应方用户处于中间位置,因为他们也通过质押的代币对代币价格有一定的敞口。不管怎样,这个框架创造了一个情景,其中所有利益相关者都在支持代币价格方面发挥作用。

代币发行也必须进行规划。在大多数情况下,代币发行是作为吸引用户的早期激励活动的一部分而存在的。考虑到这三个利益相关者,根据项目认为吸引这些用户到网络有多难,将代币激励分配给这三个利益相关者是有意义的。当然,随着代币发行而来的是通货膨胀,因此项目还必须考虑如何管理代币发行和销毁。项目还必须小心,不要过度依赖代币发行来激励需求方用户,因为这些用户首先应该被优质的产品所吸引,这才是一切开始的地方。一般来说,代币激励应该更多地关注吸引供应方用户以满足对优质产品的需求。

一些 DePIN 还允许需求方用户通过其他方式进行支付。只要收到的付款用于购买代币来支付供应方用户,这就不会影响代币需求。实际上,这只是为需求方用户提供了选择支付渠道的灵活性。

对于协议本身来说,收入可以来自于从需求方向供应方用户支付的一部分费用,或者分别向需求方和供应方用户收取会员费或许可费。这些收入流可用于支付运营成本,任何多余的收入都可用于通过收入分享或回购和销毁机制进一步增加代币需求。项目还可以要求代币持有者质押代币或提供流动性,以从收入分成中受益,从而稳定代币价格或增加流动性。

塑造 DePIN 的下一个时代:我们正在寻找什么

在 DWF Ventures,我们认为 DePIN 项目的成功在于整合特定元素。这些元素包括与项目资源需求一致的定制硬件规格。此外,一个强大的激励模型,结合良好设计的代币经济学,对于维持项目的生态系统至关重要。优

先考虑为供应方和需求方参与者创造优化的用户体验也很重要。这确保了项目能够吸引并留住用户,最终有助于项目的整体成功和寿命。这些综合因素为 DePIN 计划的成功和可持续发展奠定了基础。

目前,我们看到现有的 DePIN 项目大多已经确立了前三个要素,因为大多数项目主要旨在激励供应方用户。这可以理解,因为供应方用户是最初网络扩展的关键。

然而,将大量资源投入到开发一个真正吸引需求的良好产品中仍然很重要,而不仅仅是成为现有服务的去中心化替代品。

整个 DePIN 生态系统仍然相对年轻。尽管有些项目已有多年历史,但我们预计在这个领域会有更多的创新,可能会出现一个改变游戏规则的协议。