Coinbase 可转换票据将被发行 10 亿美元

coinbase 发行 美元 转换 2024-03-13 74

摘要:加密货币交易所Coinbase计划通过高级可转换票据筹集10亿美元,以筹集现金偿还债务并用于“一般企业用途”。Coinbase通过高级可转换票据发行10亿美元的计划已通过8-K备案提交给美国证券交易委员会。...

加密货币交易所 Coinbase 计划通过高级可转换票据筹集 10 亿美元,以筹集现金偿还债务并用于“一般企业用途”。

该公司表示,高级可转换票据——一种随后可转换为股票(如股票)的债务证券——将仅向符合条件的机构买家私下发行,并且必须在 2030 年 4 月 1 日之前偿还,除非提前回购、赎回或转换。 3 月 12 日的博客文章

谷歌财经报道,这些票据对于寻求筹集资金的公司来说是一个宝贵的工具,而 Coinbase 似乎正在抓住这个举债的机会,而投资者对该公司充满信心,其股价已达到两年多的高点

Coinbase 通过高级可转换票据发行 10 亿美元的计划已通过 8-K 备案提交给美国证券交易委员会。资料来源:美国证券交易委员会

这些票据将每半年产生利息,并可以转换为现金、Coinbase 股票或两者的组合。

Coinbase表示,计划利用票据收益在到期时偿还其将于2026年、2028年和2031年到期的未偿还可转换优先票据。这三张票据的利息分别为0.50%、3.375%和3.625%。

该公司表示,这些资金还将用于“其他一般企业用途,其中可能包括营运资金和资本支出,并支付上限看涨期权交易的成本”。

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本周早些时候,比特币(BTC)最大的企业持有者 MicroStrategy完成了新的8 亿美元可转换票据发行,所得款项用于为其比特币库存储备再增加 12,000 BTC。

此次收购是在该公司宣布将筹集 6 亿美元作为购买更多比特币举措的一部分后一周进行的,后来该数字增至 8 亿美元。

Coinbase (COIN) 3 月 12 日持平,上涨约 0.8%,收于 256 美元,在宣布发行票据至 250 美元左右后,盘后交易中下跌 2.3%。

3 月 12 日,Coinbase 交易持平,盘后交易中下跌。资料来源:谷歌财经

然而,随着加密货币市场的反弹,Coinbase 今年迄今上涨了 63% 以上,并在 2021 年 12 月 31 日达到 26 个月高点,最后一次突破 250 美元。

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